• 文章 新财报加速,但特斯拉该减速了

    对于特斯拉来说,过去不久的一季度,算得上是风雨飘摇。不论是ModelY在国内市场刚上线就降价的举动,还是最近因为维权事件一直深陷舆论旋涡,特斯拉几乎就没有从大众的视野中消失过,一直处于风口浪尖中。 这种情况出现的原因,除了一直高调的马斯克和特斯拉外,外界对新能源汽车的广泛关注同样也有着很大的助推作用。而正是在这一片经久不衰的热议和关注中,特斯拉公布了2021年的首份财报。(配图来自Canva可画)加速中的新财报 特斯拉这份新财报,整体上表现虽然还算亮眼,但却依旧没有达到市场对其的期待。 根据财报数据,2021年第一季度特斯拉的营收达到了103.89亿美元,同比增长了74%,超过市场预期的102.92亿美元。同时,在第一季度特斯拉的GAAP净利润为4.38亿美元,虽然同比实现了26倍的增长,并且保持连续7个季度的盈利,但是却与市场预期的5.25亿美元相去甚远。 这也让特斯拉在股市的表现出现了不小的动荡。虽然因为上海车展维权事件,特斯拉的股价一度暴跌6%至691.85美元,但在之后的反弹中股价不断回升,市值也突破了7000亿关卡。然而财报公布之后的首个交易日,特斯拉的股价最终跌幅达到4.53%,市值又回到7000亿美元之下。 回到特斯拉的具体表现。一季度特斯拉在毛利层面的表现十分不错,不论是21.3%的整体毛利率还是26.5%的汽车毛利率,在环比上都呈现上升趋势。另外在一季度,特斯拉的毛利润为22.15亿美元,相比去年同期的12.34亿美元增长了79%。 当然,整份财报中最为亮眼的依旧是一季度的整车交付量。在全球新能源车企都陷入芯片供应不足的一季度,特斯拉依旧保持了销量上的高速增长。根据财报可知,一季度特斯拉在全球共计交付了18.48万辆电动车,同比增长了109%,并打破了去年四季度的交付纪录。 值得一提的是,因为在市值和业绩两个层面的不错表现,CEO马斯克也分别获得了2.99亿美元的薪酬费用,以及两笔期权奖励,总价值达到110亿美元。 整体来看,除了在盈利层面上没有达到市场的预期,特斯拉能在风雨飘摇的一季度实现这般的成绩实属不错。只是,在财报公布之后,外界对于特斯拉的赚钱能力,却有了新的怀疑。 卖车难挣钱? 外界之所以对于特斯拉的赚钱能力抱有怀疑态度,主要是因为在整车交付量节节攀升的同时,特斯拉却不能依靠卖车来挣钱。 从特斯拉公布的近几份财报可以看出,相比于主营业务卖车,特斯拉依靠出售碳排放积分所获得的利润似乎更加稳定。根据财报可知,依靠出售碳排放积分这一项几乎零成本的业务,特斯拉在一季度实现了5.18亿美元的营收,创下7个季度的新高。 而且根据特斯拉公布的2020年年报可知,在2020年一年特斯拉仅仅依靠出售碳排放积分就创造了15.8亿美元的营收,并成为贡献净利润的主力军。 另外,一直获得马斯克青睐的加密货币,也为特斯拉的净利润贡献了一份力量。在2月时,特斯拉官方就称已经购买15亿美元的加密货币,并且在一季度通过售卖比特币为公司贡献了1.01亿美元的投资收益。 可以看出,通过零成本的碳排放积分售卖以及比特币的投资收益这两项,特斯拉在一季度就获得了6.19亿美元的利润。但是一季度的净利润却只有4.38亿美元,也就是说在粗略的计算下,单纯依靠卖车业务,特斯拉在一季度可能会出现亏损的现象。 这有一部分是因为特斯拉的产品结构在经过调整之后,将重点放在低端车型上,导致单车收入的下滑。根据一季度各车型的交付量可知,Model3和ModelY的交付量合计超过18万辆,而ModelS和ModelX的交付量合计只有2020辆。这种产品分配带来的结果就是,特斯拉在一季度的汽车平均售价同比下降了13%。 这种产品结构对特斯拉来说,虽然会带来销量上的增长,但是长期下去也会对特斯拉的赚钱能力带来不小的影响。然而,对于特斯拉来说,需要考虑的问题远不止这些。 特斯拉该刹车了 从4月19号开始,上海车展上特斯拉车主的维权事件就一直被热议,舆论也一直在发酵,到后来甚至在全国各地出现不少停车场明文规定禁止特斯拉进入的事件,而特斯拉对此的态度也一直飘忽不定。 这当然不是特斯拉所经历的第一次维权事件,从上线以来关于特斯拉产品质量的纠纷和维权就一直存在,而这些问题也说明了狂奔中的特斯拉是时候踩一踩刹车,解决一下长期累积的多方面问题了。 首先是服务能力和产能方面的不对等。服务能力的缺失可以从各项业务的表现侧面看出,从财报来看,特斯拉一季度车辆销量同比增长超过100%,但是服务中心中心的同比增长为28%,移动服务车队增长了22%,服务能力并没有明显提升。 其次是质量和产量之间的冲突。特斯拉的产量成长有目共睹,不论是上海超级工厂还是即将建立的两处新工厂,都可以为其产能添砖加瓦。但是在产量飞奔的同时,质量的问题却一直存在并且频频在车主层面发生事故。 最后是还需要补足的技术实力。虽然特斯拉在全球新能源汽车行业中算得上是名列前茅,但是随着社会的继续进步,消费者对于智能汽车的要求也正在逐渐提高。但不论是自动驾驶技术还是整车的制造技术,甚至是在产品细节上的把控,特斯拉都还有很大的提升空间。 只是,正在快速发展道路上狂奔的特斯拉,是否愿意踩一踩刹车去解决这些问题却是未知数。 本土势力的好机会 虽然关于维权事件的热议还在继续,最终将会走向何方还没有定数,但是可以明确的是,深陷舆论风波的特斯拉将会因为此而受到长期的影响。 不论是存在问题的产品质量还是依旧所欠缺的附属服务,甚至是频频出现“失败案例”的公关部门,都对特斯拉的口碑、销量、未来发展带来了长久的影响,甚至有可能会让特斯拉在中国地区惨遭滑铁卢。 而中国地区作为特斯拉高成长的最大推进器,在消费者层面出现动荡,势必会影响到特斯拉接下来的发展步伐。 但对于国内的本土新能源汽车品牌来说,这无疑是一次超车的好机会。本土的新能源造车势力,从推出一开始就会被外界拿来对标特斯拉,但和特斯拉之间却一直存在着一定的差距,而且这种差距至今依旧存在。 比如国内最火热的三家造车新势力蔚来、理想、小鹏在一季度中加起来的销量,也只不过是特斯拉一季度销量的四分之一而已。 但在特斯拉身处动荡之中时,新能源汽车市场也将会有更多的机会被释放。不论是已经走出ICU的三家造车新势力,还是不断冲击第一梯队的威马、哪吒等,甚至是刚刚入场造车的小米、华为等巨头,都将成为特斯拉动乱之下的最大受益者。同时,在这些品牌的不断发力下,国内的新能源汽车市场,也会有更多的活力和机会,未来或许还会出现超越特斯拉的品牌,重新定义新能源汽车市场。

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    2021-04-30
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  • 文章 出海营销头号玩家,蓝色光标“刹不住了”

    后疫情时代,流媒体和社交平台成了当之无愧的“流量黑洞”。Facebook跨境电商学院3月发布的《后疫情时代中小企业跨境电商出海营销白皮书》显示,2020年疫情出现后,在全球受访人群中,有50%以上的人正在使用流媒体服务,接近45%的人在社交媒体上停留时间增加。于是,以Facebook、Youtube、Tiktok、微信、快手、B站为代表的国内外超级流量平台,自然而然成为了广告营销的圣地,而它们背后的广告代理商则赚得盆满钵满。拿去年一度被市场封为“头条概念股”的蓝色光标来说,其日前发布的2020年报显示,营收达到405.27亿,同比增长44.19%,归属于上市公司股东的扣非净利润为5.89亿,同比增长29.79%,结合前几年的财报看,蓝标已经连着好几年在快车道上飞驰了。对比其他同行,比如省广集团、华扬联众,蓝标的成绩给人一种鹤立鸡群的感觉。​即便如此,这样的蓝标似乎不太受资本市场待见,去年下半年以来股价就比较低迷,市场上也出现一些质疑声。不过蓝标没有放慢发展节奏,前几日蓝标突然发布公告称旗下国际业务引进战投,完成后这部分业务将不再并表,近18亿商誉也会被剥离,并将获得至少2亿美金和国际业务的35%股权。在当前的发展背景下,这个动作表面看起来是推动国际业务证券化发展。事实上蓝标想要将国际业务易手后,更加专注在两件事上:国内的全案营销(包括推广和广告代理),以及出海广告投放。这两个拥有巨大增长潜力的业务,一直是拉动蓝色光标营收增长的核心引擎,其中持续增长的出海业务和短视频、唤醒业务,以及全案整合服务,将会是发力的重点。出海业务触发规模效应最近这些年广告代理的生意越来越不好做,激烈竞争加上数字营销的渗透,不少传统广告代理公司难以为继,最终倒了下去。真正活的还算不错的只有转型早且快的公司。比如从2015年就开始进入出海广告领域的蓝标。根据财报显示,蓝标2020年出海广告投放高达244.1亿,同比增长41.26%。从2018年的121亿到244亿,三年的时间涨幅翻番。按照这种增速,未来三年预计会增长到超500亿的规模。而蓝标之所以保持高速增长,一方面在于其作为Facebook、Google、Tiktok的广告代理商拥有强势的资源地位,另一方面在于国内跨境电商、游戏等领域的中小企业存在大量的出海营销需求。但不高的毛利率也是广告代理生意的痛点,像蓝标作为国内出海营销规模第一的平台,2020年出海业务的毛利率也只有1.43%。但仰仗出海业务盘子大,且毛利率逐年提升,所以这块业务对蓝标净利润的贡献也非常可观。作为营收支柱业务,蓝标一直在努力提升出海这部分业务的毛利率,并在近年逐渐加大了在产品和人才的投入力度,从多维度降本和数字化引流方面不断改善。首先是随着规模优势上升,产业链地位增强,蓝色光标在媒体端和客户端都有了更强的议价能力,获得Facebook、头条、快手等媒体平台端的授信。在客户端方面不断缩短账期,应收账款周转天数由2019年86天缩短至2020年74天,上下游占款均明显好转,资金运转效率得到大幅提升;二是在2019年整合推出“鲁班跨境通”这样的出海营销平台,吸引了大量国内有出海营销需求的中小企业入场,已经有超2万家留存客户。同时,鲁班跨境通激发技术替代人力效应,人效得到充分提升。持续的降本和引流优化,慢慢抬高了出海业务的毛利率。2020年报中,出海业务毛利率同比增长0.14%,结合2017年到2020年年报看,蓝标出海业务的毛利率优化已趋势化,从2017年的0.65%提升到1.43%,四年已经增长了一倍多,未来几年随着出海业务的媒体组合、客户组合以及服务内容组合的更加多元化,这个毛利率数据还将不断提高。前不久,飞书深诺向港交所递交了IPO申请,号称是中国最大出海数字营销服务供应商,而事实上这家公司2020年交易额是37.65亿美元,略低于蓝色光标的出海规模,其毛利也远低于蓝色光标。艾瑞咨询数据显示,2020年中国出海数字营销市场规模已达到183亿美元,2025年有望超过500亿美元。市场需求的爆发有望在未来几年持续推高蓝标出海业务的营收规模,而系列降本增效措施的持续推进,则会持续触发规模效应,从而让成本和毛利率得到持续改善。全链条服务收割短视频红利经过几年爆发性增长后,短视频赛道已成为互联网流量中心,给广告营销平台提供了绝佳增长机会。蓝标短视频业务2019年增长10倍正是得益于此,2020年更是翻番达到50亿规模,其远超平均水平的增速,原因有二。一个是蓝标在国内的广告代理合作生态,覆盖了抖音、快手、B站等主流视频和直播平台,生态渠道多元,容易覆盖到有投放需求的广告主,另一个是蓝标对全案服务的持续强化,比如去年新成立了短视频制作中心,进一步加码内容创作和服务输出环节。根据蓝标财报公布的数据,排在前三名的供应商采购额分别是128.88亿、106.65亿和41.03亿,根据其营收构成来看,前两名肯定是在Facebook、Google出海业务的采购,而排在第三的应该属于在字节系的短视频采购。此外,蓝标拥有头部短视频平台的高额授信,比如拥有头条系6.88亿、快手11个亿的授信,说明蓝标有较强的议价能力。目前看,蓝标全链条化的服务模式已在市场层面得到充分验证,凭借数字营销产品的吸引力,蓝标在短视频业务上会一直保持红利收割者的角色,而短视频也将很快成为其第二条过百亿的产业线。存量博弈下的“唤醒”刚需前几年兴起的“互联网人口红利消褪论”认为,互联网企业将围绕存量用户展开新竞争。蓝标的“唤醒业务”就是诞生于如此背景,并在短时间内实现了快速增长。“唤醒业务”的增长逻辑和短视频业务很像,一方面是因为市场核心受众是头部企业这类高净值用户,它们往往拥有存量用户规模大、存量挖掘需求长期存在的特点,所以能形成规模化的需求。另一方面是因为蓝标的“唤醒业务”是通过关系定性、数据分析、技术建模的流程来提供服务,可以精准触达企业存量用户,能为客户实现单日十万量级的新用户获取和千万量级的沉默用户唤醒,提高转化成功率。长期来看,行业发展的客观规律和竞争的周期性压力下,存量挖掘需求必然会不断放大,而且变现和高用户活跃度、高交易频率密切挂钩的赛道企业,会是这类服务的核心受众。当未来更多头部企业对“唤醒业务”认可和使用时,业务的利润空间也会留出更多的优化可能。硬趋势催生全案服务新蓝海后疫情时代,广告营销行业有两大硬趋势,一是智能营销,二是全案化营销。出海和全案服务是蓝标的两大核心赛道,未来这两个赛道都有极高的持续性红利。据Questmobile发布的《2020年中国互联网广告市场洞察》,广告投放费用增速前三的行业是学习教育、医疗医药、交通出行。而且在国潮风口下,医美、穿搭、汽车等新消费领域的广告营销需求非常旺盛,品牌更倾向于全案化推广服务。在全案服务链条上,蓝标除了核心业务外,过去孵化或投资的一些重点业务也都在茁壮成长,如专注于电商代运营服务的数聚智连(原蓝标电商)、专注消费品CRM领域的欧泰谱,聚焦社会化媒体和私域流量的大颜色科技,这些公司也已经取得了相当不错的成绩。可以预见,在整合效应和规模优势的渗透下,高毛利率业务规模的快速扩大,会让蓝标未来的利润增速远大于营收增速,利润率也会逐步得到改善。以2021Q1为例,扣非净利润同比增速为41.08%,营收增速为28.01%,展现出蓝色光标持续稳健的良性增长趋势。回头去看,蓝标这几年的高速增长逻辑其实很好解释,一靠内在改革驱动,业务线更加明朗,人效和品效持续提升,二靠紧抓外部赛道红利,紧贴市场需求推出针对性服务,三靠技术镶嵌服务和底层逻辑,打开市场想象空间。如此基本面下,蓝标的投资价值必将会得到市场重估。文/刘旷公众号,ID:liukuang110

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    2021-04-30
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  • 文章 困顿的水滴公司,选择上市重新修炼

    曾经火热一时的网络互助平台集中关停,让人深思。1月15日,美团互助宣布关停;3月24日,轻松互助宣布关停;3月30日悟空互助宣布将于一个月后关停;3月31日,水滴公司以升级为由,正式终止互助计划。同样掀起网络热议的还有,近日水滴公司向美国SEC递交了招股申请书,拟在纽交所上市,股票代码为“WDH”,暂定筹资额为1亿美元。以上市为导火线,水滴公司“公益OR商业”的争论再次甚嚣尘上,此前水滴筹“地推事件”、水滴互助“1分钱活动”等也被网友翻出来鞭尸。站在上市风口,水滴公司的“前世今生”,优势和劣势都变得清晰明了。(配图来自Canva可画)互助信任度滑坡众所周知,水滴公司主要的运营模式是通过水滴筹、水滴互助两大场景引流,与保险公司合作,把经过筛选和定制的保险产品直接推荐给用户进行变现,“众筹”→“互助”→“保险”环环相扣,盘活了整个流量生态。发展前期,水滴公司依托免费大病筹款模式获取了大量用户、积累了巨大流量,不过因管理不善引发出诸多丑闻,引发了极大的信任危机。频繁的疑似诈捐事件也让水滴筹地陷入舆论旋涡。有媒体爆料,水滴筹在超过40个城市的医院派驻地推人员,引导患者发起筹款,并存在募捐金额填写随意、不加审核等问题。诸多不良事件接二连三发生,消磨用户的信心和耐心,水滴筹口碑一落千丈。疑似诈捐事件的发生说明水滴公司管理能力的不足,加上水滴互助频繁插入保险广告,让用户感到不满。此前,打开水滴互助小程序,首页页面便会弹出“1分钱加入最高30万元互助保障”的推送广告,当用户完善资料信息并完成1分钱付款后,系统自动开通自动扣费,并引导用户操作点击至水滴保险商城购保。另外,用户很难用1分钱获取30万元互助保障。水滴公司曾表示:“会员充值后保持月重组,持续为患者会员分摊,才能持续享受互助权益,中青年账户余额低于18元就建议充值续费。”也就是说,开通计划后,用户必须持续充值才能够享受互助权益,如若不充值此前缴纳的1分钱也无法退还。如此看来,1分钱获取30万元互助保障的活动仅是噱头,这直接影响水滴互助的口碑,导致用户纷纷选择离开。网络公开数据显示,2020年7月,水滴互助分摊人数为1433万人,到2021年1月,这一数字变成了1290万。3月份宣布关停的时候,水滴互助上的分摊人数只剩下1157万。水能载舟亦能覆舟,当社会信任逐渐被消耗,原本以爱心互助为目的的活动,演变成拿别人的善良做生意,如此互助也变得毫无价值。保险主业担重任虽然水滴公司一直以“众筹+互助+保险”的架构运营,但实际上水滴保并不是传统意义上的保险公司,而是与保险相关的第三方平台。招股书显示,截至2020年12月31日,水滴保与62家保险公司合作,提供200款健康险和寿险产品。2020实现首年保费(FYP)超过144亿元,累计付费保单数3070万张。超过3.4亿人通过水滴筹累计为170多万名患者捐款370多亿元。随着水滴保用户规模、保费规模迅速扩大,以往通过众筹、互助引流的方式也逐渐被边缘化,也就是说现在得水滴保有能力实现从引流到变现的商业循环。招股书显示,水滴保业务的佣金收入为最主要的营收来源。2018-2020年,水滴保分别实现了9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费收入,复合增涨率达到285.15%;为公司贡献营收1.22亿、13.08亿和26.95亿,占比逐年上升,分别为51.3%、86.6%、89%。不过,水滴公司现在只有水滴保这一单一的变现渠道,加上运营成本不断攀升,何时实现盈利依旧是个问题。招股书显示,2018年-2020年,水滴公司运营成本和费用分别为4.26亿元、17.05亿元、35.24亿元,近两年同比增速分别为300.05%、106.64%;而且,2018年至2020年,归属于水滴公司的净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元及6.64亿元,呈现持续扩大趋势。不仅如此,和传统保险公司相比水滴保的专业优势并不明显,和蚂蚁保险、腾讯微保等互联网保险平台相比也失去了流量优势。即使水滴保与中国平安、中国人保、安心财险、百年人寿等保险公司都签署了合作,售卖的保险品类也算齐全。但对于保险用户来说,传统保险公司直接与用户对接,提供一对一专人服务,用户既能享受服务、被骗的风险也较低。而水滴保只是作为中介平台,保险种类、服务质量等方面都需要完善。种种迹象表明,水滴公司的商业化模式还不够牢靠、竞争优势不凸显,但互联网保险发展空间足够大,水滴保有很大的商业化潜力。监管牢笼收紧,发展脚步放缓目前来看,流量起家的水滴公司面临用户流失、监管趋严的市场考验。2019年,网络互助也曾经历过“高光时刻”,当时我国网络互助平台的实际参与人数为1.5亿人,约占全国人口的1/10。随着市场规模扩大,安全隐患也逐渐暴露出来,监管开始不断加强。2020年7月27日,银保监会披露各项行政处罚,其中水滴公司百分百持股的保多多保险经纪公司因涉及欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人,隐瞒与保险合同有关的重要情况等违法违规行为,被陕西银保监局合计处罚76万元。2020年9月8日,银保监会打击非法金融活动局发布了《非法商业保险活动分析及对策建议研究》,其中提到相互宝、水滴互助等网络互助平台会员数量庞大,属于非持牌经营,涉众风险不容忽视。水滴互助被迫“暂停升级”有监管趋严的原因,水滴筹又因“公益or商业”基因被用户质疑,原本“水滴互助、水滴筹、水滴保”三驾马车并驾齐驱的格局被打破,水滴公司仅剩水滴保唯一的砝码。在此情景下,水滴公司放慢扩张步伐,开始重视规范运营,做好风控措施。一方面,关注领域政策的变动,将信息透明化,尊重用户选择权,加强核实用户信息,减少骗筹骗保事件发生,重建社会信任。另一方面,对于市场格局需重新审视,开拓水滴好药付、水滴健康等新业务,增强自身在互联网市场的竞争力。与此同时,水滴公司积极寻求上市,试图借助资本的力量,挖掘新的流量入口,构建新的护城河。未来,水滴公司将以上市为分界线,划分出“旧水滴模式”和“新水滴模式”两大迥然不同的发展路径。

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    2021-04-30
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  • 文章 腾讯视频、爱奇艺,要当心芒果超媒了

    此前,爱奇艺率先打破视频会员价格多年来的沉默,官宣进行会员价格调整,而紧随其后,腾讯视频也宣布自4月10日起对会员价格进行调整。而此次的涨价行为不但是头部视频平台迫不得已的选择,也是赛道格局变化的一个先兆。 不难看出,作为曾经并列长视频三强的优酷已然掉队,落至第二梯队。但对于优酷来讲,前有爱奇艺和腾讯这两只“猛虎”,其身后也并不轻松,因为同样身处第二梯队的芒果超媒近年来也在不断崛起,隐隐有超越之势。 作为长视频赛道唯一保持盈利的平台,芒果超媒每每发布财务数据都将引起轩然大波,此次也不例外。(配图来自Canva可画)接连盈利的芒果超媒 临近5月,许多上市企业已然公布了2021年第一季度的财报,芒果超媒也踏着这趟财报季的风头公布了最新一季的业务数据。毋容置疑的是,此次芒果超媒的业绩表现仍然超出预期,在盈利能力上走在了长视频平台的前列。 根据财报数据来看,芒果超媒2021年第一季度营收达40.09亿元,同比增长47%;净利润7.73亿元,同比增长61.18%。在长视频平台均烧钱不盈利的状况下,芒果超媒可谓是其中的“异类”。 值得注意的是,根据QuestMobile最新数据显示,芒果TV今年2月份月活跃用户已突破2亿人。此外,芒果TV今年2月份的用户平均使用时长为75.3分钟,超过爱奇艺的71.2分钟、腾讯视频的66.6分钟以及优酷的53.2分钟,再次证明芒果超媒在用户时长上表现稳健。 用户使用时长数据表现的是用户黏性,而用户黏性高也进一步体现了芒果超媒在内容的构建上极其贴合用户喜好,不断以高质量的内容矩阵去进行长久的获客,不但是公司核心竞争力的直接体现,也使其广告收入和会员收入较上年同期大幅提升,推动了企业整体业绩的增长。 结合芒果超媒2020年报来看,2020年芒果超媒推出自制综艺节目超40款,芒果TV全年共上线57部重点影视剧,完美诠释了内容输出对于视频平台的重要性。 盈利来源愈发多元 相较于爱优腾B站等连年亏损的视频平台,芒果超媒的盈利能力也一直有目共睹,据统计,2017-2020年其实际扣非净利润分别为5.81亿元、10.21亿元、11.17亿元、14.95亿元,均超过业绩承诺,2021Q1的盈利数额同样符合市场预期。 对于芒果超媒来说,芒果TV自然是最大的营收来源,营收占比一度达总营收的60%以上。而作为视频内容生产和播出平台,芒果TV背靠湖南广电,在内容版权这一主要支出方面有天然优势,也是其能够在内容的稳定输出下保证盈利的最大原因。 除了内容制作以外,芒果超媒还在娱乐内容互动上不断深化。其中包括艺人经纪、音乐版权、游戏发行及IP内容多场景互动体验营销,各个业务板块具有行业上下游的较强协同互补关系,也形成了媒体融合下独具特色的整合优势。 值得注意的是,芒果超媒在丰富自身原有优势的基础上也在不断探索新板块。例如去年孵化的垂直内容电商平台“小芒”电商,也为芒果超媒的整体发展链条带来了新动力,在内容优势的构筑下,“视频+内容+电商”也将为芒果超媒带来新的“故事”。 进军第一梯队任重道远 随着芒果超媒近年来的不断崛起,市场也不断为芒果超媒做出一些好的预期。据公开数据显示,2020年11月,阿里创投为芒果超媒第二大股东;此外,2020Q4、2021Q1都有多位明星基金经理人增持了芒果超媒。 除了是对其内容的认可以外,资本市场也渴望从芒果超媒身上得到长期的收益,而芒果超媒自身也在不断向第一梯队进军。但目前看来,芒果超媒依然任重而道远。 首先,会员规模并不大。根据芒果超媒2020年年报来看,截止2020年12月31日芒果TV有效会员数达3613万,较2019年末增长96.68%。虽然有所增长,但其相比之爱优腾乃至B站的会员规模都相差甚远。 其次,综艺内容大于影视内容。相比之其它影视综艺内容均衡的平台,芒果超媒的综艺能力一直令人叹为观止。对于视频平台来讲,综艺内容的创新性和稳定性并不高,芒果超媒想要进军第一梯队仍需在影视内容上下功夫。 最后,用户群体过于单一。由于综艺内容更加贴合女性,自制剧也主打青春与甜宠,难以吸引多圈层用户,年轻女性观众无疑是他们收视中的主力部分。而长此以往,一旦芒果超媒内容形式有所变化,也易导致用户流失的后果。 竞争激烈,芒果超媒仍需努力 不难看出,想要进军第一梯队直面和头部企业进行竞争芒果超媒仍需努力,因为在芒果超媒不断进步的同时,爱优腾也在不断寻求更加健康的发展模式。 从会员收益来看,爱奇艺和腾讯视频率先涨价,虽然可能会面临一定的阵痛,但只要不断有优质内容输入,用户面对会员涨价也是会买账的。另外,随着影视版权监管政策的进一步收紧,头部平台也将内容牢牢地把握在自己手心,在一定程度上助力了会员业务的发展。 从自制能力来看,爱奇艺近来也在自制内容上不断发力,其中《隐秘的角落》、《赘婿》等多部作品极为出圈;而腾讯视频背靠阅文这个大IP池,也将不断在进行一定的提升,比如此前大火的《庆余年》系列已然进入筹备期。 从长期发展来看,爱优腾虽然连年亏损,但其影视内容储备大,且内容更加多元化,假以时日也将重归稳定。而芒果超媒虽然长期保持盈利,但其对综艺和湖南广电过于依赖,反而在内容运营层面难以和巨头进行直接竞争。然而即便芒果超媒仍将面临许多难题,但不可否认的是,截至目前芒果超媒依然是走在一条比较正确的路上。目前,整个视频平台的竞争逐渐白热化,虽然芒果超媒优劣并存,但“胜负未定,你我皆可赢”,芒果超媒未必不能成为那匹“黑马”。

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    2021-04-29
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  • 文章 非标大宗交易的“阿里”?优选好生活玩转共享开放式生态链

    对于很多人来说,买房是一件十分头疼的事情,地段、朝向、楼层、产权等等问题都是恼人的因素。而房产经纪人的出现,不仅帮助很多买房者更快捷精准找到适合自己的房源,也帮助房产交易平台实现了业绩上的一次次突破,比如全国最大的房产交易平台贝壳。当然,经纪人的重要作用不仅体现在房产交易中,汽车、保险、金融理财等领域中,经纪人的作用同样巨大。如此一来,紧抓这些经纪人,也就成了不少企业的财富密码,而其中刚刚举办了2021好生活合伙人年度盛典的优选好生活尤其如此。4月26日,2021好生活合伙人年度盛典在上海举办一站式合伙人生态这些经纪人,就是优选好生活十分重视的合伙人。根据官方数据显示,截至目前优选好生活共拥有60余万高效合伙人,并与超过6000个伙伴达成战略合作,这使得平台内的累计交易额逾1600亿,营业额的复合增长达到117%。纵观整个平台内包含的合伙人领域,不难看出,优选好生活通过在不同领域的渗透,打造出一种一站式的合伙人生态,而这种极具特色的生态也有多方面的表现。一方面是生活领域的一站式合伙人服务。如今的优选好生活平台已经包含了房产、汽车、教育、金融、保险、租赁、养老等各个领域的非标大宗交易,并且从交易前端的信息融通,到后续的交易达成,都可以在平台内实现一站式解决。对于很多有需求的消费者而言,因为涉及到很多环节,只是进行一项非标大宗交易的过程就已经十分繁琐,一站式的解决方案可以省去很多麻烦,更受消费者青睐。所以优选好生活将众多领域和环节融合在一个平台内,也会更有优势。另一方面来自于平台自身的业务领域。对于企业来说,单一业务的强势纵然是很好的,但是通过几项强势业务的互相赋能,将各项业务融会贯通,在互相促进的过程中构建稳定生态,则会为企业带来更加稳定的发展。优选好生活就是如此,因为房产、汽车等领域的交易具有特殊性,需要涉及到很多方面,而最为主要的就是保险以及金融两个方面。比如有购车需求的用户大部分都有贷款的需求,这也为企业的金融和保险业务带来机会,以点带面拉动优选好生活的整体业务发展。好生活-好房APP链接货源、合伙人和C端用户,实现多元货客匹配60万合伙人何以青睐?不难看出,这种一站式的合伙人生态会好处多多,但同时也凸显了合伙人的重要性。互联网在20世纪走进了千家万户,目前中国网民数量已破10亿,大宗商品交易也经历了坐销、店销、行销、网销,四个阶段,在万物互联、数字孪生的智能经济背景下,全面链接、深度协同将成为未来商业经济的必然趋势,随着产业、组织边界的逐渐弱化,个体价值将被充分释放,“平台+个人”将重塑商业文明,各领域的合伙人也将率先迈入新赛道。既然合伙人已经成为企业增长的财富密码,那么如何更好吸引合伙人走进自身平台就需要看平台的自身实力了,而优选好生活在这方面也存在诸多优势。首先是业务上的破圈。优选好生活抢抓新机遇,聚焦新赛道,从房地产到非标大宗家庭消费,致力于重构非标大宗交易各细分领域,充分挖掘价值与效率提升空间,打破现有大宗家庭消费受制于行业特征、渠道依赖等困境,解决大宗交易需求把握能力差、资源配置效率低、流通渠道复杂且成本高等问题,打通房产横向全链条场景枢纽。而一个稳定的平台也会给身处其中的合伙人创造更多的致富机会,而这正是众多合伙人所重点关注的。其次是模式上的升级。比如在这次大会上优选好生活提出的“百城千店万铺”计划,就是从城、店、铺三个层面来保证合伙人的利益。优选好生活面对超过100个核心城市进行全维度的业务覆盖,联合上千家优质的品牌开发商、品牌主机厂以及保险金融等企业为合伙人提供丰富且优质的货源支持,并且为平台内的60万余合伙人提供店铺运营、多维获客、智能客源匹配等全方位的运营支持。最后是底层实力的支撑。从创立之初优选好生活就以ABCIW(AI、大数据、云计算、物联网、互联网)等科技手段作为底层逻辑,以科技赋能与金融赋能为抓手,打造核心优势,并为合伙人提供最为高效和全面的运营手段,毫无保留赋能合伙人。具体来看,在优选好生活的新布局中,线上打通供应链能力,并与线下房产、汽车等场景加速融合,打造专业化、一体化的落地运营服务能力,进一步提高合伙人对平台的信任。好生活-经纪人APP以合伙人为中心,提供多维立体的运营支持合伙人生态下的多方红利基于各项优势,优选好生活得以进一步吸引更多合伙人参与其中,并逐渐完善自身的合伙人生态,而这个稳定的合伙人生态也将从多方面带来红利。其一是企业自身业绩的二级跳。平台内已经挣到钱的合伙人,就是优选好生活的最好招牌,这也将会提升平台内合伙人数量。而紧抓合伙人这一财富密码的优选好生活,也将在合伙人一单一单的交易中,一步一步冲击自己业绩的更高点。其二是合伙人的共同富裕。越来越多的合伙人除了带来平台业绩的增长,也会更进一步稳定优选好生活的合伙人生态。而稳定的生态可以保证合伙人的利益,帮助合伙人实现有钱挣、安心挣、放心挣的愿望,和平台共同进步。其三是整体产业链条的助力。优选好生活通过以合伙人为中心,链接了供货方(企业)和买货方(消费者),通过自身稳定的合伙人生态,助力诸如办证机构、税务、金融服务等上下游即周边企业的发展,为整体产业链条带来红利。具体来看,优选好生活通过其S2B2C模式,连接S端的汽车、房产等企业,向B端的合伙人提供丰富货源,共同服务C端的400万家庭、3000万核心用户。通过共融互通的生态,构建起高效开放的模式,将红利渗透至交易的每一个环节,带来全产业链条的共赢。其实,好的商业模式可以给企业以及参与者带来巨大的发展空间。在数字经济的推动下,市场还会诞生出更多的新经济、新业务、新物种,非标大宗商品领域的数字化转型未来大有可为。优选好生活通过不断探索AI、VR等先进技术在非标大宗领域的应用,逐渐搭建起了“非标大宗的数字化新基建”,其与合伙人价值共享、成就共享的理念也取得了显著的成就。优选好生活在助力整体数字经济向好发展的过程中,也将会为自身未来的发展赢得更大的空间。文/刘旷公众号,ID:liukuang110

    刘旷刘旷
    2021-04-29
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  • 文章 快手电商的“B站式”突围

    直播带货风口推动直播电商行业发展,快手、抖音纷纷做起电商生意。目前,抖音、快手已经完成了短视频向直播电商的生态扩张,两者直播电商GMV也从零突破千亿规模。 《晚点LatePost》数据显示,抖音电商2020年全年GMV超过5000亿元,计划的2021全年GMV目标是10000亿元;快手2020年全年GMV为3812亿元,预计今年电商GMV目突破7500至8000亿元,约为去年的两倍。 显然,在收割短视频市场红利之后,抖音、快手短视频平台用户增速放缓,短视频行业由增量市场进入存量市场,短视频平台开始探索多元化的商业模式,直播电商成为抖音、快手博弈的新战场。(配图来自Canva可画)GMV从零到千亿 短短几年时间,短视频就占据了网民们休闲娱乐的时间。CNNIC数据显示,截至2020年12月,我国短视频用户规模为8.73亿,较2020年3月增长1.00亿,占网民整体的88.3%。快手也一跃成为人们钟爱的社交软件,坐拥数亿用户后快手开始琢磨如何变现。 这时直播带货风起,直播电商自然而然成为短视频平台最佳变现渠道。 2018年6月,快手推出购物车功能开始试水电商业务,主要是通过与淘宝、有赞、魔筷等第三方电商平台合作,收取佣金或者订单抽成;2019年6月,快手电商部门正式成立,除了链接第三方电商平台之外,快手还建立电商业务;时至今日,快手电商已经是年GMV超千亿的平台。 不得不说,电商业务为快手带来了新活力与更大商业潜力。而快手电商业务高速增长的原因,一是直播电商市场正值风口期,快手电商乘风而起;二是快手用户对平台有超高的忠诚度和信任度,快手电商复购率很高。 在电商市场,转化率、复购率是评判电商平台好坏的重要指标,也可以说用户转化率、复购率的高低决定了电商的盈利能力。豪不夸张地说,快手GMV快速增长的功劳有用户复购率高的一半,这也是快手强调“信任论”的原因。 根据快手官方数据,快手电商的买家平均月复购率高达65%,有超过80%的复购来自于商家的私域流量。 此外,快手对于电商业务有明确的布局计划和超强的执行力。此前快手高级副总裁(电商负责人)笑古宣布:“2021年快手电商计划打造100个GMV(商品交易总额)超过10亿的合作伙伴,并将发布一系列红利计划,包括针对品牌、主播、服务商等不同角色的利好政策。” 不过,目前快手电商拿得出手的数据仅有GMV,而GMV的概念已被电商市场“玩坏了”。 在电商发展初期人们通常把GMV作为电商业务的评判标准。然而,随着市场变化越来越多人认同“单纯计GMV没有意义”的说法,早前马云也曾提到GMV非评估业务的唯一指标。原因在于,GMV的统计方式不一且可制造虚假交易来美化GMV数据,可信度越来越低。 主播生态是关键 和传统电商单纯靠产品品质吸引用户不一样,直播电商中的主播对产品销售的作用很大,这也是“抖音罗永浩,快手辛巴”如此出圈的原因。 一方面,主播可以充分调动用户的积极性,挖掘用户潜在的消费需求。 首先,主播凭借专业的的选品能力为用户提供高质量商品。其次,主播和品牌商索要低价优惠也能吸引对价格敏感用户的关注。重要的是,主播可有通过直播形式和用户“面对面”交流,也可以更好地展示商品形态、功效,激发消费者的购物欲。 另一方面,美妆、美食等不同领域的头部主播自带私域流量池,可以提高品牌曝光率、让商品精准触达消费者,提高商品转化率。不夸张地说,一个头部主播可以带火一个品牌,甚至带动一个平台发展,罗永浩、辛巴等主播就是实例。 从某种程度来看,主播生态直接和业绩挂钩,因此各大直播电商平台十分注重头部主播的扶持和培养。公开数据显示,截至2020年12月21日,全网直播带货额前1000名主播累计带货2557亿元,其中榜单前20名主播累计带货1064.4亿元,占前1000名主播累计带货总额的41.7%。 对此,快手针对不同层级的主播设置扶持计划,全面助力主播成长。2020年,快手电商曾发布服务商合伙人计划,旨在全国打造超过100个精品产业带基地、数百个官方服务商、孵化超过1万个产业带中腰部主播、开展超过100万场电商直播。 庞大的主播阵营也为快手带来了真金白银。快手财报显示,2020年快手电商GMV与2018年9660万的GMV相比,三年时间快手电商增长了4000倍。而快手包含电商在内的其他服务全年收入37亿,同比涨超1300%。 不过,高度依赖主播影响力带货也存在弊端,因为一旦主播出现信誉问题就会影响平台口碑。例如,“辛巴售假”的事件就曾对快手口碑带来不良影响,而且快手电商发展初期,可以说是因辛巴一炮而红,两者关联度越高,影响越大。 总而言之,拥有庞大主播阵营和海量用户的快手,已在直播电商市场谋下一亩三分地。不过,老铁们的贡献是有限的,只有不断扩张电商业务范围,才能保持业绩超高速增长。 下一步,发力二次元市场 在2021快手光合创作者大会现场,快手官方直接透露下一步发力二次元电商产业。 快手二次元运营负责人表示:“在继续加大动态漫扶持力度以外,2021年将重点探索潮玩、三坑(汉服、JK、Lolita)消费领域与直播电商深度结合,力争今年与快手电商协同打造10家场均GMV破百万的二次元商家,为二次元领域创作者提供更广阔的变现通路。” 目前,短视频红利消逝用户增长陷入瓶颈,短视频平台将目光锁定新一代消费主流群体Z世代,而二次元文化对Z世代影响深远。据网络数据显示,Z世代人群中至少有48%的人是二次元各种文化的深度喜爱者,而对二次元相当了解、受过影响的人在Z世代中超过了90%。 如此看来,二次元是最能吸引Z世代的内容,深耕二次元是吸引、留住Z世代的最佳密钥。另外,快手二次元日活跃用户已突破1亿,两年内用户规模增长150%,二次元活跃用户高速增长,也坚定了快手深耕二次元领域的决心。 不过,说到二次元文化大家就会想到B站,说到老铁文化大家就会想到快手,特定的用户标签是优势也是桎梏。保持老铁文化的昌盛,强化二次元氛围,建立更为丰富的内容层次,扩充电商产品品类对快手来说是一大挑战。 另外,内容是电商发展的驱动力,提升供应链能力是保持电商业务的长期增长的根本。随着电商业务规模的扩大,快手必须完善供应链体系,做好品控、售后服务等基础服务才能满足日益增长的用户购物需求。总体来看,快手的电商业务还处于发展早期阶段,在走向成熟的过程还将面临更多增长和盈利焦虑。

    韭菜财经韭菜财经
    2021-04-27
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  • 文章 从苹果IDFA新政看iOS手机操作系统的平台权力边界

    配图来自Canva可画2020年6月,苹果在WWDC开发者大会宣布,将在iOS14及后续系统中启用ATT框架(AppTrackingTransparency,苹果系统默认的授权弹窗),限制应用读取用户设备的广告标识符IDFA,以保护用户隐私。苹果IDFA新政的主要变化即在于,此前在系统层面默认开启的IDFA权限将下沉到应用层面,且默认关闭。苹果此举意味着一旦用户拒绝授权,精准营销就将彻底丧失生命力。苹果IDFA新政并非其调整设备标识符的首次尝试,其此前已相继禁止读取IMEI、IMSI、UDID等标识符。谷歌2019年也限制获取AndroidQ标识符。目前,世界各国对标识符获取使用的监管立法明显滞后于行业发展,设备标识符的收紧还只是底层操作系统厂商的自发行为。设备标识符全都掌握在操作系统厂商手中,软件对硬件的依附关系决定了软件开发者获取设备标识符的被动地位。是否硬件设备厂商基于底层操作系统的优势,可以自顾自地制定规则,禁止用户在该操作系统安装其他竞争性应用、限制应用内打赏的支付渠道、就应用内打赏收取一定比例的分成等,而软件开发者只能顺从?在软硬件厂商的互动博弈中,硬件设备厂商改动操作系统的平台权力边界值得关注。广告标识符或许不能直接识别用户身份,但其聚集拉通了用户行为的数据,因此,广告标识符的获取与使用需要平衡用户隐私保护与数字广告产业发展的利益关系。此外,苹果控制下的底层操作系统限制标识符获取引发的硬件厂商规则制定权与数据主权的博弈关系也需要深思。一、操作系统厂商是自身生态的国王?操作系统厂商对于设备标识符的采集、使用有着近乎绝对的控制力,其可以基于维护生态安全、保护用户隐私等多重目的制定、完善系统使用规则,限制或禁止开发者采集设备标识符。这似乎是其基于商业自由行使权利的正当路径。而一旦权利行使超过合理边界将构成权利滥用,或将受到法律的否定性评价。苹果在IDFA新政中的表现即可能涉嫌权利滥用,或存在不正当竞争行为。首先,就设备数据的获取与使用,苹果明显存在歧视性的双重标准。一方面,苹果《隐私政策》表明,其将收集包括设备序列号、IMEI或MEID等在内的用户设备信息,并可将其用于数据分析、推销Apple产品和服务、与合作伙伴共享等目的。而另一方面,《苹果开发者计划许可协议》第3.3.9条却禁止app读取设备标识符,并且不允许app基于设备标识符衍生的任何数据来永久识别设备,还禁止app发送设备数据给第三方进行数据分析。IDFA系苹果2012年为限制APP读取设备标识符UDID而寻求的替代方案,其在保护用户个人数据的前提下,用于帮助开发者跨网站和应用程序追踪用户行为。多年来,默认打开的IDFA已成为iOS平台广告定向投放和效果归因的基础设施。苹果此次默认关闭IDFA,增加APP首次启动时的弹窗许可,为APP读取IDFA设置多重障碍,阻拦APP进行广告监测归因,显然是利用其底层操作系统的规则制定权构建双重标准,有违公平竞争原则。其次,苹果收回IDFA权限实以隐私保护之名行谋商业利益之实。苹果收回IDFA权限名义上是为更好地保护用户隐私,但此前IDFA的推行亦是以此为名。在Opt-out模式被普遍接受的背景下,IDFA尚未走到非废不可的地步。IDFA的默认关闭则将严重影响用户定向、广告归因和效果衡量,对整个移动广告生态而言如同一场地震。苹果一方面,可通过IDFA新政扶持自己的广告业务,弥补此前iAd移动广告业务夭折的遗憾。苹果一直在尝试拓展自身的广告业务,从广告市场分杯羹,其在2010年便推出了移动广告业务iAd,以便广告主在全球的AppStore中展示自己的广告,但由于iAd的收益并不理想,其在2016年时便腰斩了iAd业务,并于同年推出AppleSearchAds(苹果搜索广告),还在2020年更新ManagementAPI时添加了与广告业务相关的2个字段,以获取更多广告收益。据最新报道,苹果还将于本月底在AppStore搜索页面的推荐板块再增加一个广告位,使得广告主可全网推广其应用程序而不仅局限于特定搜索。IDFA新政的施行将严重限制开发者的个性化广告能力以及广告效果评估能力,而这却对苹果广告业务扩张大有助益,苹果AppStore中的第二广告位将对广告主更具吸引力。此前,摩根大通曾预测自2019年起6年内苹果的广告收入增加将逾5倍,达到每年110亿美元,在IDFA新政和AppStore第二广告位的影响下,这规模估计还得变大。另一方面,苹果在限制IDFA获取的同时转而推行SKAdNetwork,但SKAdNetwork“并不好用”,苹果或许可趁机改变“免费服务+广告”的互联网商业模式,强迫APP使用订阅服务或其他应用内支付服务来创收,而苹果将在疲软的硬件收入之外获得更多的付费分成。就目前的情况来看,苹果通过IDFA新政和第二广告位控制APP的推广、扩张自身广告业务、收割经济收益的意图已昭然若揭。竞争或与损害相伴相生,并非产生损害即意味着不正当竞争。但为提升自身移动广告业务,摄取更多商业机会和利益,出尔反尔,破坏移动广告行业多年来所普遍接受和认可的操作惯例,并在设备数据的获取和利用上对自身和APP进行不合理区别对待,损害广大广告市场主体合法权益,根本上已经涉嫌违反诚实信用原则和商业道德。最后,苹果收回IDFA权限将严重扰乱移动广告市场竞争秩序。IDFA的默认关闭将导致个性化广告的精准度下降,广告联盟的收入将受到较大影响;开发者和广告主的数据营销业务也将缩减;缺乏自主ID的中小DSP平台还将因为苹果IDFA新政使其根据IDFA搭建的数据管理业务面临终结。据悉,中国广告协会和中国信息通信研究院提出的CAID替代方案(CAAAdvertisingID)也面临苹果的警告,届时,广告主和开发者将无码可用,这不亚于一场行业洗牌。苹果通过IDFA新政在iOS生态之上构建围墙,人为提高其他竞争者进入iOS广告市场的门槛,破坏了公平竞争的市场环境,将减少甚至阻碍移动广告市场的有效竞争。以至于有评论道:“苹果正试图利用其巨大的市场力量欺凌、敲诈甚至摧毁竞争对手和商业合作伙伴。”二、操作系统厂商是数据流动规则的主导者?《苹果开发者计划许可协议》禁止APP收集设备标识符或基于设备标识符衍生的数据来识别用户设备,禁止APP收集和发送设备数据给第三方。苹果《用户隐私和数据使用》规则既要求APP不得利用指纹特征或设备发出的信号来标识设备或用户,又明令禁止APP未经用户同意,以广告为目的将用户在不同应用内的行为数据进行打通。同时,苹果又在《隐私政策》中表示不会基于第三方营销的广告目的与第三方共享用户数据。可见,苹果利用生态的规则制定权构筑了用户数据流通利用的王国规则。可以料想到,IDFA新政施行后,iOS平台上所有的广告归因均需通过苹果提供数据方能进行,而更为精准的用户数据和设备数据将仅由苹果独占独享。​在网络空间中,数据资源控制、管理和利用的决定权随数据类型区别而有所不同。在微观层面,设备广告标识符其实际是用户数据,因此,该种数据的获取和利用应由用户和开发者合意决定。苹果只有为用户提供选择的义务,而没有引导用户做决策的权力,更没有替用户下决定的空间。苹果应当允许数字广告产业各方在尊重用户意愿、合乎法律规定的基础上另寻替代方案,而不是利用技术优势替用户默认关闭IDFA权限,也不是凭借市场力量逼迫广告主和开发者接受takeitorleaveit的零和游戏。中国广告协会日前开发的CAID互联网广告标识,正是在用户同意基础上,基于设备非隐私参数,提供的具有匿名性、可重置性、可开关性的替代方案,苹果应当对用户选择给予充分尊重,允许在IDFA之外适用CAID。在宏观层面,中国消费者的用户数据,本国在保障其安全与稳定的前提下,对其享有进行完全控制、独立管理、自由使用的自主性,并不受他国的干涉。数据的石油之喻足以彰显未来数据竞争的激烈程度,拥有数据的规模、活性以及对数据的解释、运用能力将决定一国未来在世界舞台的综合竞争力,还事关一国国家总体安全。所以,美国多次以国家安全为由限制中国企业与美国企业的合作,对中国企业获取美国国民数据十分警惕。苹果IDFA新政施行,开发者若选择使用苹果SKAdNetwork方案,最直接的后果就是中国用户的数据为美国控制的企业所掌握,而根据美国政府2018年颁布的《云法案》,若美国政府需要,所有美国企业都必须将存储在境内外的数据提交给美国政府。届时,我国国民的数据将直接置于美国控制之下,这不仅使我国国民隐私暴露在他国审查和监控之下;其还可能通过控制数据共享,限制我国互联网企业的数据分析运用能力,阻碍我国的核心技术创新和商业模式更迭;更有甚者,其若通过数据挖掘等技术进行深度数据分析,获取更为机密的信息,还将进一步威胁我国的国家安全。三、操作系统厂商可自由跨境流动数据?在数据主权之下,数据的本地化存储、出境的安全影响评估是保护数据安全的题中应有之意。我国《网络安全法》明确了关键信息基础设施运营者对境内收集的个人信息的本地化存储及出境安全评估义务;《个人信息出境安全评估办法(征求意见稿)》将义务主体扩大至所有的网络运营者;《个人信息保护法(草案)》也要求处理个人信息达到一定数量的个人信息处理者,应当经过网信部门组织的安全评估;《关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》也鼓励试点开展数据出境安全评估。作为IDFA新政施行后广告行业在IOS生态唯一可用的归因方案,苹果SKAdNetwork方案在收集的用户数据之后既可能将数据传输到世界各地进行存储,也可能与第三国的服务提供商、苹果合作伙伴进行共享,在进行前述处理活动前,仍需要提前进行数据跨境流动的安全评估,否则将严重损害我国数据主权。此外,为保障数据跨境流动中的用户权益,《个人信息保护法(草案)》还要求个人信息处理者履行告知义务,取得用户的单独同意。新法生效后,苹果再在隐私政策里笼统告知显然就不合适了。数据在全球范围的流通利用是数字经济时代的核心命题,产业规则的决策权不应由巨头收入囊中,政府立法部门才是规则的主导者。法国竞争管理局在对苹果iOS限制APP追踪措施的初步决定中认为:尽管网络运营商可基于商业自由制定数字平台的使用和维护规则,但此种规则仍需受制于竞争法的约束,规则的执行既要满足客观、透明和不歧视的要求,也不得具有限制竞争的目的或效果,更不能破坏和扭曲现存的有效竞争,否则将影响活跃的市场,也终将损害消费者利益。另外,IDFA新政并不能减少广告的数量只是增加广告的无效性,消费者仍会受困于垃圾广告。换个角度看,倘若IDFA新政彻底改变了主流的“广告+免费服务”的商业模式,消费者将在享受网络服务时支付更多经济成本,这规则还算是用户利益至上吗?

    刘旷刘旷
    2021-04-25
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